SOLON Akademie
Onboarding

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Module
4 Module
Lektionen
16 Lektionen

1. Onboarding neuer Partner

Hier ist alles hinterlegt, was zur kompletten Anmeldung eines neuen Vertriebsmitarbeiters erforderlich ist.

2. Umgang mit der Firmentelemetrie

3. Grundlagen zu unserem SOLON Auswertungs- und Dokumentationssystem

In dieser Lektion wird der komplette Finanzcheckaufnahme- und Auswertungsprozess beschrieben. Eine der wichtigsten Lektionen, was die anspruchsvolle Aufgabe der sauberen Kundenanalyse und Auswertung des Kundenstatus angeht.

Dokumentationspflicht unserer Beratungen
Vorstellung unseres SOLON Auswertungs- und Dokumentationssystems (SAD)
01:11 Min
Erfassung der Kundendaten in SAD
Wie läuft die Erfassung der Kundendaten ab? Auch was ist hier zu achten? Diese Lektion erläutert, wie wir zu den Daten des Kunden kommen bzw. dieser bereit ist, uns diese zur Verfügung zu stellen.
25:28 Min
Erfassung der Produkte des Kunden
In diesem Video erfahren Sie, wo und wie die bestehenden Geldanlagen und biometrischen Absicherungen des Kunden in unseren Finanzcheck eingetragen werden.
41:22 Min

4. Einrichtung Ihrer Endgeräte

08:29 Min
05:28 Min
03:39 Min
Ordnerstruktur in unserer S-Cloud
Das erste Mal in die S-Cloud einloggen und die Ordnerstruktur verstehen lernen.
11:38 Min

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